Dokument profilu kontrahenta składa się z zakładek:

DANE PODSTAWOWE

Sekcja dane podstawowe zawiera takie dane jak: Nazwa i Nazwa pełna kontrahenta, nr NIP i nr ERP, Status podatnika VAT, rodzaj kontrahenta, Opiekun kontrahenta, Rachunki bankowe i Osoby informowane

Sekcja dane kontaktowe zawiera adres, adres e-mail i numery telefonu

W sekcji E-faktury można znaleźć adresy e-mail do faktur przychodzących i wychodzacych.

DANE SZCZEGÓŁOWE

W sekcji Dane szczegółowe znajdują sie szczegółowe informacje o kontrahencie: profil działalności. grupa, branża, sektor, region, źródło kontaktu, rok założenia, ilość pracowników i wysokość obrotów.

W Szczegółach zainteresowania można znaleźć konkretne grupy produktów/usług przypisanych do danego kontrahenta.

W pozostałych sekcjach znajdują się dodatkowe uwagi i załączniki.

OSOBY KONTAKTOWE

W tej zakładce znajduje się lista osób kontaktowych przypisanych do kontrahenta. Klikając w pozycję osoby na liście można przejść do jej dokumentu.

DOKUMENTY

W zakładce Dokumenty znajdują się różne dokumenty przypisane do kontrahenta. Mogą to być projekty, zgłoszenia serwisowe, lokale, dokumenty z aplikacji: Faktury, Korespondencja, Zatrudnienia, oraz dokumenty pozostałych aktywności. Listy dokumentów są pogrupowane i ułożone w zakładkach:

Można zmienić sposób ich wyświetlania, klikając przycisk GRUPUJ.

Pogrupuje do dokumenty wg ich kategorii i wyświetli w strukturze drzewka.

KOMENTARZE I ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce znajdują się przypisane zadania oraz dodatkowe komentarze i załączniki.