Aby utworzyć profil kontrahenta otwórz aplikację KONTRAHENCI, najedź przyciskiem na NOWY DOKUMENT i wybierz PROFIL KONTRAHENTA.

Aby profil częściowo uzupełnił się automatycznie danymi kontrahenta, musisz odnaleźć go w bazie GUS. W wyświetlonym oknie zaznacz czy chcesz go wyszukać po numerze NIP, REGON lub KRS. Wpisz numer i zatwierdź (możesz również pominąć ten krok, klikając ANULUJ, i uzupełnić wszystkie dane samodzielnie.

Po zatwierdzeniu otworzy się nowy dokument kontrahenta z automatycznie wypełnionymi nazwami, numerem NIP, rachunkiem bankowym i zatwierdzonym statusem podatnika VAT.

Wprowadź numer ERP ID, lub kliknij chmurkę, by pobrać go automatycznie z zewnętrznego systemu ERP.

Klikając pola: RODZAJ KONTRAHENTA, OPIEKUN i OSOBY INFORMOWANE, otworzysz listy wyboru, z której należy wybrać odpowiednią pozycję i zatwierdzić. Wypełnij pola.

Zaznacz pole, jeżeli chcesz, by kontrahent był domyślnym.

Dane w sekcji DANE KONTAKTOWE będą również częściowo zaimportowane z bazy GUS.

Wprowadź resztę danych: adres e-mail, numery telefonów i fax, stronę www, skype.

Jeżeli klient ma otrzymywać i/lub wysyłać elektroniczne faktury, zaznacz odpowiednie pola w sekcji E-FAKTURY.

Po zaznaczeniu pola przy kierunku faktury, poniżej wyświetli się okno. Wprowadź adres e-mail i wciśnij DODAJ, aby zatwierdzić.

W zakładce DANE SZCZEGÓŁOWE wybierz formę działalności.

Klikniecie w pole Branża, oraz pozostałe w tej sekcji (Grupa, Sektor, Region, Źródło kontaktu, Cennik, Częstotliwość zakupów, Potencjał i Ocena), spowoduje wyświetlenie listy, z której należy wybrać odpowiednią pozycję, by pole zostało uzupełnione.

Wpisz rok założenia, obroty miesięczne i roczne.

Kliknij w pole PRACOWNICY by wybrać ich zakres.

Aby dodać szczegół zainteresowania wciśnij przycisk “+” przy nazwie sekcji.

Wybierz z listy kategorię

i konkretne produkty.

W razie potrzeby możesz wprowadzić dodatkowe uwagi w polu uwag

oraz dodać załącznik.

W razie potrzeby w zakładce OSOBY KONTAKTOWE, możesz dodać takie osoby, więcej na ten temat w artykule: Tworzenie dokumentu osoby kontaktowej,

Aby dodać powiązany dokument, w zakładce DOKUMENTY kliknij przycisk DODAJ.

Wybierz rodzaj dokumentu

Po wyborze rodzaju dokumentu otworzy się dokument aktywności do uzupełnienia. Po uzupełnieniu i zapisaniu dokument pojawi się na liście. O tworzeniu poszczególnych dokumentach możesz przeczytać w pozostałych podrozdziałach rozdziału: Kontrahenci

W zakładce KOMENTARZE I ZAŁACZNIKI możesz dodać zadania, komentarze i załączniki