Aby utworzyć dokument osoby kontaktowej uruchom aplikację Kontrahenci, najedź kursorem na przycisk UTWÓRZ DOKUMENT i wybierz z listy Osoba kontaktowa.

Wyszukaj firmę, do której ma być przypisana osoba, po jednym z parametrów.

Otworzy się pusty arkusz dokumentu osoby kontaktowej.

Uwaga! Jeżeli tworzysz dokument osoby bezpośrednio z dokumentu kontrahenta, to dwa poprzednie kroki będą pominięte.

W sekcji Dane podstawowe wpisz Imię, Nazwisko i wybierz płeć.

Pole KONTAKT POZYSKANY PRZEZ będzie wypełniony automatycznie osobą, która tworzy dokument, ale można przypisać inną. Kliknij w pole i wybierz odpowiednią osobę z listy. Podobnie możesz przypisać osoby informowane,

W sekcji dane firmowe uzupełnij wg potrzeb pola: stanowisko, dział, specjalizacja, odpowiedzialność, tytuł, e-mail, telefon, telefon komórkowy, fax i skype.

W sekcji Dane prywatne wprowadź dane teleadresowe.

W zakładce DANE SZCZEGÓŁOWE są do wypełnienia pola: Branża, Sektor, Region, Grupa. Aby wypełnić pola, kliknij w jego nazwę i wybierz odpowiednią pozycję na liście/

Jeżeli chcesz dodać szczegóły zainteresowania, kliknij przycisk “+”

Wybierz z listy kategorię

i konkretny produkt.

W razie potrzeby dodaj opis.

Gotowy dokument zapisz.