Importu faktur z system KSeF można dokonać z kilku poziomów:

Z poziomu dokumentu

Uruchom aplikację Faktury i utwórz nowy dokument faktury przychodzącej:

Kliknij IMPORTUJ Z KSEF w górnym panelu.

Wprowadź Numer referencyjny KSeF i Numer dokumentu (Faktury) lub NIP kontrahenta

Jeżeli wpisujesz NIP kontrahenta, który jest w bazie SSC, po wpisaniu 3 pierwszych cyfr uruchomią się podpowiedzi/autouzupelnienie.

Wybierz datę, od której faktury mają wyszukiwane w systemie. Kliknij ikonę kalendarza i wskaż dzień.

Po wprowadzeniu danych kliknij SZUKAJ

Jeżeli wyszukujesz fakturę po samym numerze dokumentu lub numerze nip, może się okazać, że w bazie KSeF jest więcej dokumentów o tym parametrze. W takiej sytuacji wyświetli się lista wyboru dokumentów. Zaznacz który chcesz pobrać.

Po zaimportowaniu dokumentów część danych uzupełni się automatycznie.

W przypadku problemu z połączeniem z systemem KSeF wyświetli się komunikat informujący.

Pobrana faktura zostaje automatycznie dodana do załącznika. Można go znaleźć w zakładce SZCZEGÓŁY DOKUMENTU w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

Aby włączyć jej podgląd kliknij ikonę lupki.

Import faktur z poziomu widoku

Aby zaimportować faktury z poziomu widoku włącz aplikację FAKTURY i kliknij Import KSeF

Potwierdź zamiar zaimportowania faktury.

Po imporcie faktur wyświetli się okno z zapisem informacji: datą, imieniem i nazwiskiem osoby, która zaimportowała dane, nazwą kontrahenta, datą wystawienia faktury, wartość netto vat i brutto faktury oraz ilość przetworzonych i zaimportowanych dokumentów.

Raz zaimportowane faktury nie zaimportują się ponownie.

Pobrane faktury znajdują się widoku Przychodzące -> Do wysłania.

Aby je podejrzeć, kliknij ikonę lupki.