W aplikacji FAKTURA wciśnij przycisk “+” i wybierz FAKTURA.

Wyświetli się kreator załącznika. Możesz dodać załącznik juz teraz, lub pominąć krok i dodać później.

Aby przejść do pełnego widoku kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz WIDOK PEŁNY.

Dokument otworzy się na zakładce DANE SZCZEGÓŁOWE

Dane szczegółowe

Wprowadź daty: wystawienia, sprzedaży, otrzymania i płatności (w fakturze wychodzącej nie będzie pola DATA OTRZYMANIA).

Wybierz formę płatności i walutę i rejestr VAT. Po kliknięciu w każde pole rozwinie się lista z pozycjami do wyboru. W razie potrzeby zaznacz metodę kasową i wprowadź opis.

.

Jeżeli wybierzesz formę płatności GOTÓWKA lub KARTA KREDYTOWA status płatności faktury zmieni się automatycznie na opłacony.

W danych szczegółowych wprowadza się przedmioty faktury. Kliknij DODAJ POZYCJĘ

Wypełnij nazwę przedmiotu zakupu, wprowadź ilość oraz wybierz jednostkę z rozwijanej listy. Wpisz Cenę netto i z listy wybierz stawkę VAT. WARTOŚĆ NETTO i WARTOŚĆ BRUTTO przeliczą się automatycznie. Aby wprowadzić kolejną pozycję kliknij +ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ, lub dyskietkę by zapisać i wyjść z tabeli

Karty kosztów możesz edytować klikając rysik, usuwać/kopiować klikając zębatkę i wybierając odpowiednią pozycję. Pod nimi pojawi się okno z podsumowaniem.

W fakturze przychodzącej, w sekcji PŁATNOŚCI, są zakładki:

płatności, ze statusami przelewu

i zakładka Dane do przelewu.

Dane podstawowe

Zakładka zawiera podstawowe dane dotyczące faktury, takie jak jej rodzaj, numery, nazwę kontrahenta, informacje na temat struktury. Możesz w niej zmienić rodzaj i kierunek faktury, ustawić domyślnego płatnika,

Aby wprowadzić kontrahenta kliknij pole PEŁNA NAZWA KONTRAHENTA. Wprowadź dane do wyszukiwarki, żeby odnaleźć dokument kontrahenta. Możesz zmienić dane po których wyszukuje się kontrahenta, klikając w strzałki w wyszukiwarce i wybierając odpowiednią pozycję. Po wybraniu kontrahenta jego dane przeniosą się do kreatora faktury. Przeniesione dane możesz edytować.

Możesz wprowadzić lokalizację kontrahenta

i wskazać nr rachunku bankowego.

Domyślnym płatnikiem może być pojedyncza osoba lub kontrahent.

Dodatkowo możesz wprowadzić dział (a po rozwinięciu sekcji, również wydział, sekcję, zespół i podzespół – w zależności od konfiguracji dotyczącej struktury organizacyjnej).

W razie potrzeby zaznacz, czy faktura ma być fakturą proforma.

Wprowadź numery faktury, wew. faktury, numer referencyjny Ksef. Dodatkowo możesz wprowadzić osobę wystawiającą FV, opiekunów i kod GTU.

W zakładce mogą się także znajdować zintegrowane dokumenty Delegacji, Zamówień i Zaliczek.

Aby dodać zintegrowany dokument kliknij +DODAJ… i wybierz dokument z listy.

W podobny sposób możesz dodać powiązane dokumenty pozostałych aplikacji.

Dane szczegółowe

Wprowadź datę wystawienia, sprzedaży, datę otrzymania i terminu płatności (w dokumencie faktury wychodzącej nie będzie pola daty otrzymania).

Po wprowadzeniu dat pole ROZLICZAJ W MIESIĄCU wypełni się automatycznie – możesz zmienić jego wartość (miesiąc). W razie potrzeby zmień walutę i formę płatności.

W razie wyboru płatności gotówką czy kartą kredytową, pojawi się komunikat, o tym, że wybór tych rodzajów płatności zmieni automatycznie status faktury na opłaconą.

Możesz ustawić metodę kasową, zdefiniować rejestr VAT i dodać opis. Jeżeli pominąłeś ten krok wcześniej – możesz teraz załączyć plik.

Dekretacja

W tej zakładce znajduje się tabelka dekretacji. Podsumowanie wyświetla różnicę między kwotą faktury a kosztami opisanymi już w dekretacji. Aby dodać nowy koszt, kliknij + DODAJ POZYCJE.

W wyświetlonym oknie uzupełnij pola, wprowadź wartość netto i wybierz stawkę VAT. Pola % i wartość VAT przeliczą się automatycznie.

Aby dodać kolejną pozycje dekretacji wciśnij +ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ lub dyskietkę by zapisać i wyjść do tabeli.

Jeżeli rozpisane koszty będą równe całej kwocie faktury, podsumowanie przestanie się wyświetlać.

Akceptacja

W zależności od konfiguracji, dany rodzaj dokumentu może wymagać akceptacji. Wciśnij poziom akceptacji i wybierz z listy osoby decyzyjną. Uwaga: osoba może być wypełniona automatycznie i niemożliwa do zmiany.

Gotowy dokument zapisz lub wyślij do akceptacji.