Aby utworzyć dokument przychodzący, uruchom aplikację Korespondencja i wybierz widok PRZYCHODZĄCA. Kliknij przycisk UTWÓRZ NOWY DOKUMENT.

Wybierz rodzaj korespondencji.

W zakładce DANE PODSTAWOWE kliknij PEŁNA NAZWA KONTRAHENTA aby przypisać go do korespondencji

Wyszukaj kontrahenta w bazie po wybranym parametrze.

Po wskazaniu kontrahenta dane wypełnią się w reszcie pól dot. kontrahenta. W razie potrzeby możesz je edytować.

Aby przypisać lokalizację i osobę kontaktową, kliknij w przycisk i wybierz z listy odpowiednią pozycję (lub kilka przy liście wielokrotnego wyboru).

Podobnie możesz przypisać wartości do pól: Rodzaj dokumentu, Źródło dokumentu, Poufność dokumentu, Osoba odpowiedzialna, Opiekun klienta, Dział i Osoby informowane.

Wpisz numer dokumentu. Liczba dziennika, w zależności od konfiguracji, może być uzupełniona automatycznie.

Jeżeli chcesz powiązać dokument innej aplikacji z dokumentem korespondencji kliknij przycisk “+” w sekcji DODATKOWE POWIĄZANIA DOKUMENTU.

Wybierz aplikację

i dokument ze wskazanej aplikacji.

Wybrany dokument zostanie powiązany z korespondencją.

W zakładce SZCZEGÓŁY DOKUMENTU wpisz temat i treść. Możesz nanosić wartości do pól, uprzednio dodając dokument korespondencji do załącznika. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:

Wprowadź daty (utworzenia dokumentu, otrzymania i odpowiedzi). Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę.

Po udzielonej odpowiedzi możesz zaznaczyć pole ODPOWIEDŹ UDZIELONA.

Aby dodać dokument do załącznika, wciśnij przycisk +DODAJ ZAŁĄCZNIKI i dodaj dokument.

W zakładce ŚCIEŻKA AKCEPTACJI wprowadzasz osobę decyzyjną. Kliknij przycisk poziomu

i wybierz osobę z listy.

Uwaga! W zależności od procedur w twojej firmie, ścieżka może być już uzupełniona i niemożliwa do edycji.

Gotowy dokument zapisz lub wyślij do akceptacji.