Aby utworzyć dokument przychodzący, uruchom aplikację Korespondencja i wybierz widok WYCHODZĄCA. Kliknij przycisk UTWÓRZ NOWY DOKUMENT.

Wybierz rodzaj korespondencji.

W zakładce DANE PODSTAWOWE kliknij PEŁNA NAZWA KONTRAHENTA aby przypisać go do korespondencji

Wyszukaj kontrahenta w bazie po wybranym parametrze.

Po wskazaniu kontrahenta dane wypełnią się w reszcie pól dot. kontrahenta. W razie potrzeby możesz je edytować.

Aby przypisać lokalizację i osobę kontaktową, kliknij w przycisk i wybierz z listy odpowiednią pozycję (lub kilka przy liście wielokrotnego wyboru).

Podobnie możesz przypisać wartości do pól: Rodzaj dokumentu, Źródło dokumentu, Poufność dokumentu, Osoba odpowiedzialna, Opiekun klienta, Dział i Osoby informowane.

Wprowadź numer dokumentu i TAG. Aby zatwierdzić TAG, po wpisaniu wartości w pole zatwierdź je przyciskiem “+”

Aby dodać osoby uprawnione do dokumentu i oznaczyć ich do otrzymywania wiadomości, zaznacz pole

I wybierz osoby z listy.

Jeżeli chcesz powiązać dokument innej aplikacji z dokumentem korespondencji kliknij przycisk “+” w sekcji DODATKOWE POWIĄZANIA DOKUMENTU.

Wybierz aplikację

i dokument ze wskazanej aplikacji.

Wybrany dokument zostanie powiązany z korespondencją.

W zakładce SZCZEGÓŁY DOKUMENTU w sekcji SZCZEGÓŁY DOKUMENTU wpisz temat i treść. Możesz nanosić wartości do pól, uprzednio dodając dokument korespondencji do załącznika. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule:

Wprowadź daty początku i końca obowiązywania dokumentu. Kliknij ikonę kalendarza i wybierz datę.

Jeżeli dokument ma nie mieć ograniczeń czasowych, zaznacz pole przy odpowiedniej dacie.

Aby dodać dokument do załącznika, wciśnij przycisk +DODAJ ZAŁĄCZNIKI i dodaj dokument.

W sekcji DANE SZCZEGÓŁOWE kliknij RODZAJ WYSYŁKI i wybierz pozycję z listy. Tak samo możesz wybrać POTWIERDZENIE DOSTARCZENIA

Wypełnij pola: Wartość przesyłki, Waga przesyłki, Opłata, Kwota pobrania i Uwagi.

Gotowy dokument zapisz.