Profil kontrahenta gromadzi wszystkie dane firmowe, w tym dane rejestrowe, adresowe i kontaktowe. Jest centralnym punktem dostępu do wszystkich powiązanych informacji.

Projekt w CRM to miejsce do zarządzania konkretnymi inicjatywami lub umowami z danym kontrahentem.

Osoba kontaktowa to dedykowany moduł do zarządzania kontaktami osobowymi powiązanymi z kontrahentami. Każda osoba posiada swój profil, z danymi teleadresowymi i przypisaniem do projektów.

Korespondencja umożliwia rejestrowanie i przeglądanie komunikacji z kontrahentami. Można dodawać notatki, e-maile czy załączniki, by mieć pełny obraz wymiany informacji.