Aby utworzyć dokument kontrahenta otwórz aplikację Kontrahenci, kliknij przycisk “+” i wybierz z listy UTWÓRZ KONTRAHENTA.

Wyszukaj kontrahenta w bazie po numerze NIP, REGON lub KRS. Po wprowadzeniu numerku kliknij POBIERZ.

Otworzy się dokument kontrahenta z częściowo wypełnionymi danymi z bazy GUS.

W zakładce DANE PODSTAWOWE możesz edytować nazwę kontrahenta, możesz wybrać jego rodzaj i zaznaczyć czy jest domyślnym kontrahentem.

W danych podstawowych możesz również dodać nr ERP, zweryfikować status podatnika VAT i dodać jeden, lub więcej rachunków bankowych.

Aby dodać adres e-mail do e-faktur, przesuń przycisk, wprowadź adres e-mail i zatwierdź przyciskiem “+”

Aby wybrać opiekuna i osoby informowane, kliknij pole i wybierz z listy odpowiednie osoby.

W zakładce DANE KONTAKTOWE część danych będzie pobranych z bazy GUS. Możesz je zmodyfikować. Wprowadź adres e-mail i numery telefonów.

Aby przypisać grupę, branżę, sektor, region, źródło kontaktu, ilość pracowników, kliknij pole i wybierz z listy odpowiednią pozycję. Możesz dopisać rok założenia, obroty miesięczne i roczne oraz wprowadzić dodatkowe uwagi.

Gotowy dokument kontrahenta zapisz, klikając ikonę dyskietki.