W aplikacji KORESPONDENCJA wciśnij przycisk “+” i wybierz UTWÓRZ KORESPONDENCJĘ.

Wyświetli się kreator załącznika. Możesz dodać załącznik juz teraz, lub pominąć krok i dodać później.

W następnym kroku wyświetli się lista dostępnych rodzajów korespondencji. Możesz wybrać właściwą z listy lub zmienić kierunek korespondencji, wyświetlając druga listę (przychodząca <-> wychodząca).

Nowy dokument otworzy się na zakładce widoku kreatora – INFORMACJE. Wciśnij przycisk menu (trzy kropki w prawym górnym rogu) i wybierz WIDOK PEŁNY.

Dane podstawowe

Wpisz numer dokumentu, w razie potrzeby możesz również edytować liczbę dziennika

Możesz wprowadzić źródło dokumentu oraz zdefiniować jego poufność.

W razie potrzeby wskaż osobę informowaną

Wybierz kontrahenta.

Możesz wprowadzić opiekuna klienta (lub zmienić, jeśli jakiś jest dodany automatycznie), osobę odpowiedzialną oraz dział

Treść dokumentu

W tej zakładce wpisz temat i treść wiadomości

Szczegóły dokumentu

W tej zakładce ustawiasz daty: dokumentu, otrzymania i sugerowanej odpowiedzi.

Po udzielonej odpowiedzi możesz zaznaczyć pole ODPOWIEDŹ UDZIELONA.

Korespondencja wychodząca zawiera dodatkowe pola do uzupełnienia: rodzaj wysyłki, jej wartość, opłata, waga, kwota pobrania potwierdzenie dostarczenia oraz dodatkowe uwagi.

Ścieżka akceptacji

Występowanie tej zakładki zależy od konfiguracji i wewnętrznych procedur w firmie. Ustala się w niej osobę decyzyjną, która akceptuje dokument. Wciśnij poziom akceptacji i wybierz z listy osoby decyzyjną. Uwaga: osoba może być wypełniona automatycznie i niemożliwa do zmiany.

Komentarze i załączniki

Zakładka służy do dodawania i podglądu dodatkowych komentarzy i załączników