Aby stworzyć dokument rozliczenia kosztów, włącz aplikację Delegacje, wciśnij przycisk “+” i wybierz ROZLICZENIE KOSZTÓW.

W zakładce ZAKRES wskaż początkową i końcową datę i godzinę poniesionych kosztów do rozliczenia (w zależności od konfiguracji może być tylko jedna data i godzina lub same daty). Uzupełnij Opis kosztu.

W zakładce INFORMACJE możesz zmienić osobę wnioskującą (i w podobny sposób wybrać osoby informowane).

Jeżeli osoba wnioskująca ma więcej niż jedno zatrudnienie, aby wskazać, którego z nich dotyczy tworzony dokument zatrudnienia, wciśnij ikonę popiersia ze strzałką, po prawej stronie pola STANOWISKO i wskaż właściwe zatrudnienie.

W kolejnej zakładce możesz uzupełnić WALUTY poniesionych kosztów. Wciśnij przycisk EDYTUJ WALUTY. Aby dodać walutę kliknij przycisk “+” w prawym górnym rogu i wybierz walutę z listy.

Wprowadź datę kursu, lub wpisz kurs samodzielnie. Aby usunąć walutę wciśnij przycisk czerwonego “x”, aby dodać kolejną przycisk “+” lub dyskietkę by zapisać gotową kartę walut.

Aby dodać zaliczkę, przejdź do kolejnej zakładki i wciśnij przycisk EDYTUJ ZALICZKI i wybierz walutę zaliczki. Uwaga, lista walut jest ograniczona do opcji wybranych w zakładce WALUTY oraz do PLN, która jest dostępna zawsze.

Wprowadź datę wypłaty zaliczki, wybierz formę płatności i wpisz kwotę zaliczki. Uwaga, jeżeli wybierzesz formę PRZELEW, pojawi się dodatkowe okno z numerem rachunku bankowego.

Jeżeli masz uzupełniony numer rachunku w profilu pracownika w aplikacji ORG, numer wypełni się automatycznie. Możesz go edytować ręcznie lub, w przypadku wprowadzonej większej ilości numerów rachunku, kliknąć ikonę banku i wybrać właściwy numer z listy

W zakładce ROZLICZENIE KOSZTÓW dodaje się poniesione koszty. Kliknij przycisk EDYTUJ KOSZTY i wybierz właściwy z listy

Na karcie kosztu uzupełnij pola, które się pojawią. Mogą to być (w zależności od typu kosztu) woty, daty, załączniki, linki do dokumentów, numery faktur. Aby dodać kolejny koszt kliknij przycisk “+”, aby usunąć – przycisk śmietnika, a dyskietką zapisz gotową kartę kosztów.

Więcej na temat uzupełniania kosztów możesz przeczytać w artykule Ewidencja kosztów podróży

Aby gotowy wniosek wysłać do akceptacji, przejdź do zakładki AKCEPTACJA, kliknij w poziom ścieżki akceptacji i przypisz osobę odpowiedzialną za akceptację. Uwaga: w zależności od procedur w Twojej firmie, ścieżka może być już uzupełniona i niemożliwa do edycji.