Pełny dokument faktury składa się z 5 zakładek: Dane podstawowe, Dane szczegółowe, Dekretacja, Ścieżka akceptacji, Komentarze i załączniki

Dane podstawowe

Zakładka zawiera podstawowe dane dotyczące faktury, takie jak jej rodzaj, numery, nazwę kontrahenta,

możliwość ustawienia domyślnego płatnika,

którym, zależnie od wyboru, jest firma – kontrahent

lub pojedyncza osoba.

Dodatkowo wprowadza się nr ref KSeF, opiekuna,

dział (a po rozwinięciu sekcji, również wydział, sekcję, zespół i podzespół – w zależności od konfiguracji dotyczącej struktury organizacyjnej).

Oznaczanie, czy faktura jest fakturą proforma i wskazanie kodu GTU (identyfikacji grup produktów i usług).

W zakładce mogą się także znajdować zintegrowane dokumenty Delegacji, Zamówień i Zaliczek

oraz powiązane dokumenty pozostałych aplikacji.

Dane szczegółowe

W danych szczegółowych wprowadza się daty: wystawienia, sprzedaży, otrzymania i terminu płatności (w fakturze wychodzącej nie ma pola daty otrzymania faktury). Wskazuje się formę płatności, miesiąc rozliczania, walutę i rejestr VAT. Można również oznaczyć metodę kasową.

W danych szczegółowych wprowadza się przedmioty faktury.

W zakładce można dodawać, podglądać, pobierać i usuwać załączniki.

Znajduje się w niej również sekcja PŁATNOŚCI. W fakturze przychodzącej, są tam zakładki:

płatności, ze statusami przelewu

i zakładka Dane do przelewu.

Dekretacja

W tej zakładce znajduje się tabela dekretacyjna faktury.

W wyświetlonym oknie uzupełnij pola, wprowadź wartość netto i wybierz stawkę VAT. Pola % i wartość VAT przeliczą się automatycznie.

Aby dodać kolejną pozycje dekretacji wciśnij +ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ lub dyskietkę by zapisać i wyjść do tabeli.

Jeżeli rozpisane koszty będą równe całej kwocie faktury, podsumowanie przestanie się wyświetlać.

Ścieżka akceptacji

W zakładce ścieżka akceptacji przypisuje się osoby decyzyjne. W zależności od procedur w Twojej firmie, ścieżka akceptacja może być uzupełniona automatycznie i niemożliwa do edycji.

Komentarze i załączniki

Zakładka służy do wprowadzania dodatkowych komentarzy i załączników.