W aplikacji FAKTURA wciśnij przycisk “+” i wybierz FAKTURA.

Wyświetli się kreator załącznika. Możesz dodać załącznik juz teraz, lub pominąć krok i dodać później.

W następnym kroku wyświetli się lista dostępnych rodzajów faktury. Możesz wybrać właściwą z listy lub zmienić kierunek.

W nowo utworzonym dokumencie, po dodaniu załącznika, możesz go podejrzeć z poziomu każdej zakładki

Aby przejść do pełnego widoku kliknij ikonę menu (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz WIDOK PEŁNY.

Dokument otworzy się na zakładce DANE SZCZEGÓŁOWE

Dane szczegółowe

Wprowadź daty: wystawienia, sprzedaży, otrzymania i płatności (w fakturze wychodzącej nie będzie pola DATA OTRZYMANIA).

Wybierz formę płatności i walutę i rejestr VAT. Po kliknięciu w każde pole rozwinie się lista z pozycjami do wyboru.

.

Jeżeli wybierzesz formę płatności GOTÓWKA lub KARTA KREDYTOWA status płatności faktury zmieni się automatycznie na opłacony.

Wskaż miesiąc rozliczania faktury, oraz wybierz z rozwijanej listy walutę i rejestr vat.

W danych szczegółowych wprowadza się przedmioty faktury. Kliknij DODAJ POZYCJĘ

Wypełnij nazwę przedmiotu zakupu, wprowadź ilość oraz wybierz jednostkę z rozwijanej listy. Wpisz Cenę netto i z listy wybierz stawkę VAT. WARTOŚĆ NETTO i WARTOŚĆ BRUTTO przeliczą się automatycznie. Aby wprowadzić kolejną pozycję kliknij +ZAPISZ I DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ, lub dyskietkę by zapisać i wyjść z tabeli

Karty kosztów możesz edytować klikając rysik, usuwać klikając czerwony “x” lub kopiować ikoną kartek. Pod nimi pojawi się okno z podsumowaniem.

W zakładce można dodawać (ZAŁĄCZ PLIK), podglądać (ikona oczka), pobierać (ikona strzałki w dół) i usuwać (czerwony “x”) załączniki.

Znajduje się w niej również sekcja PŁATNOŚCI. W fakturze przychodzącej, są tam zakładki:

płatności, ze statusami przelewu

i zakładka Dane do przelewu.

Dane podstawowe

Zakładka zawiera podstawowe dane dotyczące faktury, takie jak jej rodzaj, numery, nazwę kontrahenta. Możesz w niej zmienić rodzaj i kierunek faktury.

lub ustawić domyślnego płatnika,

którym, zależnie od wyboru, jest firma – kontrahent.

Aby wprowadzić kontrahenta kliknij pole PEŁNA NAZWA KONTRAHENTA. Wprowadź dane do wyszukiwarki, żeby odnaleźć dokument kontrahenta. Możesz zmienić dane po których wyszukuje się kontrahenta, klikając w strzałki w wyszukiwarce i wybierając odpowiednią pozycję. Po wybraniu kontrahenta jego dane przeniosą się do kreatora faktury. Przeniesione dane możesz edytować.

Możesz wprowadzić lokalizację kontrahenta

i wskazać nr rachunku bankowego.

Domyślnym płatnikiem może być pojedyncza osoba.

Dodatkowo możesz wprowadzić nr ref KSeF, opiekuna,

dział (a po rozwinięciu sekcji, również wydział, sekcję, zespół i podzespół – w zależności od konfiguracji dotyczącej struktury organizacyjnej).

Oznaczanie, czy faktura jest fakturą proforma i wskazanie kodu GTU (identyfikacji grup produktów i usług).

W zakładce mogą się także znajdować zintegrowane dokumenty Delegacji, Zamówień i Zaliczek.

Aby dodać zintegrowany dokument kliknij +DODAJ… i wybierz dokument z listy.

W podobny sposób możesz dodać powiązane dokumenty pozostałych aplikacji.

Dekretacja

W tej zakładce znajduje się tabela dekretacyjna faktury. Podsumowanie wyświetla różnicę między kwotą faktury a kosztami opisanymi już w dekretacji. Aby dodać nowy koszt, kliknij + DODAJ POZYCJE.

W wyświetlonym oknie uzupełnij pola, wprowadź wartość netto i wybierz stawkę VAT. Pola % i wartość VAT przeliczą się automatycznie.

Aby dodać kolejną pozycje dekretacji wciśnij +ZPAISZ I DODAJ KOLEJNĄ POZYCJĘ lub dyskietkę by zapisać i wyjść do tabeli.

Jeżeli rozpisane koszty będą równe całej kwocie faktury, podsumowanie przestanie się wyświetlać.

Ścieżka akceptacji

W zakładce ścieżka akceptacji przypisuje się osoby decyzyjne. W zależności od procedur w Twojej firmie, ścieżka akceptacja może być uzupełniona automatycznie i niemożliwa do edycji.

Gotowy dokument zapisz lub wyślij do akceptacji.

Komentarze i załączniki

Zakładka służy do wprowadzania dodatkowych komentarzy i załączników.