W aplikacji KORESPONDENCJA wciśnij przycisk “+” i wybierz UTWÓRZ KORESPONDENCJĘ.

Wyświetli się kreator załącznika. Możesz dodać załącznik juz teraz, lub pominąć krok i dodać później.

W następnym kroku wyświetli się lista dostępnych rodzajów korespondencji. Możesz wybrać właściwą z listy lub zmienić kierunek korespondencji, wyświetlając druga listę (przychodząca <-> wychodząca).

Nowy dokument otworzy się na zakładce widoku kreatora – INFORMACJE. Wciśnij przycisk menu (trzy kropki w prawym górnym rogu) i wybierz WIDOK PEŁNY.

Dane podstawowe

Wybierz kontrahenta (aby wyszukać go na liście wpisz jego nazwę lub inne parametry).

W razie potrzeby wskaż osobę kontaktową.

Wpisz numer dokumentu.

Wybierz źródło dokumentu.

Możesz wprowadzić opiekuna klienta, lub zmienić, jeśli jakiś jest dodany automatycznie.

W podobny sposób możesz dodać osoby informowane.

Z dokumentem korespondencji możesz powiązać dokumenty z innych aplikacji. Kliknij strzałkę aby rozwinąć sekcję i wciśnij +DODAJ POWIĄZANY DOKUMENT.

Wciśnięcie przycisku otworzy listę aplikacji, które mają skonfigurowaną możliwość integracji dokumentów z korespondencją. Po wybraniu aplikacji wyświetli się lista jej dokumentów. Wskazany dokument zostanie dodany do dokumentu korespondencji. Można dodać więcej niż jeden dokument. Usunąć dokument można czerwonym “x”.

Treść dokumentu

W zakładce TREŚĆ DOKUMENTU wpisz temat i treść dokumentu. Możesz również dodać załącznik wciskając przycisk ZAŁĄCZ PLIK, lub: podejrzeć (ikonka oczka), usunąć (czerwony “x”) i pobrać (ikona strzałki w dół)

Szczegóły dokumentu

W tej zakładce ustawiasz daty: dokumentu, otrzymania i sugerowanej odpowiedzi.

Po udzielonej odpowiedzi możesz zaznaczyć pole ODPOWIEDŹ UDZIELONA.

Korespondencja wychodząca zawiera dodatkowe pola do uzupełnienia: rodzaj wysyłki, jej wartość, opłata, waga, kwota pobrania potwierdzenie dostarczenia oraz dodatkowe uwagi.

Ścieżka akceptacji

Występowanie tej zakładki zależy od konfiguracji i wewnętrznych procedur w firmie. Ustala się w niej osobę decyzyjną, która akceptuje dokument. Wciśnij poziom akceptacji i wybierz z listy osoby decyzyjną. Uwaga: osoba może być wypełniona automatycznie i niemożliwa do zmiany.

Komentarze i załączniki

Zakładka służy do dodawania i podglądu dodatkowych komentarzy i załączników