Kliknij przycisk “+” przy nazwie sekcji KALKULACJA KOSZTÓW, w celu zarejestrowania kosztów, które zostały poniesione podczas podróży służbowej. 

W zależności od parametryzacji systemu może być dostępnych kilka różnych rodzajów kosztu. Aby dodać je do kalkulacji, wybierz odpowiednią pozycję na liście, wypełnij dane dotyczące wybranego kosztu i zatwierdź.

Poniżej opis najczęściej wykorzystywanych grup kosztowych.

1) Ryczałt na dojazdy

Wybierz Kraj, kierunek dojazdu oraz sposób płatności.

2) Ryczałt za nocleg

Oznacz kraj, wprowadź ilość dni oraz wybierz sposób płatności.

3. Przejazdy lokalne [DKM]

Aby wprowadzić koszt dotyczący przejazdów komunikacją w miejscowości, w której odbywa się podróż służbowa, wprowadź kraj, wskaż ilość dni oraz sposób płatności.

4. Hotel

Wybierz z listy kraj, którego dotyczy koszt, wprowadź ilość dni, kwotę i zaznacz sposób płatności. Kwota nie może przekraczać limitu hotelowego, wprowadzenie wyższej kwoty poskutkuje wyświetleniem ostrzeżenia.

Uwaga: Rodzaje kosztów oraz wymagane dane są ustalane przez dział księgowy. Innym przykładowym kosztem może być koszt – UBEZPIECZENIA, a wymaganymi danymi mogą być:

– kraj
– nazwa kontrahenta
– numer faktury/rachunku
– kwota
– sposób płatności
– opis
– link do dokumentu powiązanego z kosztem

Diety

Koszt związany z Dietami w rozliczeniu wyjazdu pojawi się automatycznie. Aby zdefiniować koszty, kliknij w łącze.

Wyświetli się okienko z dwoma zakładkami: WYSOKOŚĆ DIETY i POTRĄCENIA Z TYTUŁU OTRZYMANYCH POSIŁKÓW.  W zakładce POTRĄCENIA Z TYTUŁU OTRZYMANYCH POSIŁKÓW wprowadzasz posiłki zapewnione w czasie delegacji. Kliknij przycisk + aby dodać nowy wiersz. Wprowadź datę otrzymania posiłku, wybierz z listy Kraj, w którym przebywałeś w określonej dacie, zaznacz, które z posiłków otrzymałeś i zatwierdź.

Potrącenia z okazji zapewnionych posiłków zostaną przeliczone i podsumowane w pierwszej zakładce WYSOKOŚĆ DIETY. 

Rozliczenia aktualizują się na bieżąco w tabelce: