Dokument faktury składa się z kilku zakładek:

DANE PODSTAWOWE

Dane podstawowe – sekcja zawiera informacje o danych kontrahent:, takich jak nazwa, adres, nip, rachunek bankowy, oraz dane faktury (numery, opiekunowie), statusy płatności.

Pełna i skrócona nazwa kontrahenta

Możesz przejść do dokumentu kontrahenta kontrahenta klikając w jego pełną nazwę.

Adres

Nazwa lokalizacji – możesz wybrać lokalizację z listy po kliknięciu w link.

Rachunek bankowy – możesz wskazać rachunek bankowy na liście otwieranej po kliknięciu w link. Jeżeli rachunek jest prawidłowy, wyświetli się zielony haczyk.

Po kliknięciu w NOWY RACHUNEK otworzy się okienko, gdzie będziesz mógł dodać kolejny nr k-ta.

Status podatnika VAT – pole wyświetli, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem. Możesz odświeżyć status klikając ikonkę chmurki.

Domyślny płatnik – aby oznaczyć płatnika jako domyślnego, zaznacz pole.

Nr faktury i nr wewnętrzny faktury – pola do wprowadzania numerów dokumentu.

Wystawiający fakturę

Opiekun

Dział

Kod GTU

Możesz zmodyfikować listę klikając przycisk MODYFIKUJ LISTĘ. Wyświetli się okno z pozycjami.

Status i Status płatności – wartości w polu zmieniają się automatycznie, w zależności od poziomu obiegu dokumentu (status) i płatności (status płatności).

Osoba informowana – w tym polu wybiera się osobę, która będzie otrzymywała powiadomienia dotyczące dokumentu.

Integracje – informacje o zintegrowanych dokumentach z innych aplikacji (delegacji, zamówień, zaliczek) oraz odnośniki do dokumentów

Dodatkowe powiązania dokumentów – dodatkowo powiązane dokumenty z pozostałych aplikacji

Więcej na temat przeczytasz w artykule Integracja z delegacjami zamówieniami i zaliczkami oraz powiązania z dodatkowymi dokumentami

ŚCIEŻKA AKCEPTACJI – w tej zakładce dodaje się osoby akceptujące dokument

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Szczegóły – daty dotyczące faktury (m.in. wystawienia, sprzedaży, termin płatności), waluty, wybór metody kasowej

Waluta – po wyborze innej waluty niż PLN

pojawią się kolejne pola: KURS oraz DATA KURSU

Po kliknięciu

Forma płatności – dostępne opcje to przelew, przedpłata, gotówka, karta kredytowa i kompensata. Po wybraniu gotówki lub karty kredytowej, status płatności zmieni się automatycznie na OPŁACONO, po zapisie dokumentu,

Wartość – tabele z przedmiotem zakupu, ilością, VAT, wartością netto/brutto.

Opis i załączniki – Opis faktury, statusy/dane przelewu, dane do płatności oraz możliwość dodania załączników

DEKRETACJA – tabele z grupami kosztów, działem/MPK, Projektami, wartościami, stawką vat

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dekretacja faktury

KOMENTARZE I ZAŁĄCZNIKI – zakładka w której można przypisywać zadania, zapisywać komentarze i dodawać załączniki

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Komentarze i załączniki

ADMINISTRATOR – dane administracyjne