Dokument faktury składa się z kilku zakładek:

DANE PODSTAWOWE

Dane podstawowe – sekcja zawiera informacje o danych kontrahent:, takich jak nazwa, adres, nip, rachunek bankowy, oraz dane faktury (numery, opiekunowie), statusy płatności.

Pełna i skrócona nazwa kontrahenta

Możesz przejść do dokumentu kontrahenta kontrahenta klikając w jego pełną nazwę.

Adres

Nazwa lokalizacji – możesz wybrać lokalizację z listy po kliknięciu w link.

Rachunek bankowy – możesz wskazać rachunek bankowy na liście otwieranej po kliknięciu w link. Jeżeli rachunek jest prawidłowy, wyświetli się zielony haczyk.

Po kliknięciu w NOWY RACHUNEK otworzy się okienko, gdzie będziesz mógł dodać kolejny nr k-ta.

Status podatnika VAT – pole wyświetli, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem. Możesz odświeżyć status klikając ikonkę chmurki.

Domyślny płatnik – aby oznaczyć płatnika jako domyślnego, zaznacz pole.

Nr faktury i nr wewnętrzny faktury – pola do wprowadzania numerów dokumentu.

Wystawiający fakturę

Opiekun

Dział

Kod GTU

Możesz zmodyfikować listę klikając przycisk MODYFIKUJ LISTĘ. Wyświetli się okno z pozycjami.

Status i Status płatności – wartości w polu zmieniają się automatycznie, w zależności od poziomu obiegu dokumentu (status) i płatności (status płatności).

Osoba informowana – w tym polu wybiera się osobę, która będzie otrzymywała powiadomienia dotyczące dokumentu.

[KOMENTARZ KB Tu należy dodać odnośnik do artykułu, gdzie zostanie dokładniej opisana obsługa faktur proforma. Widzę, że nie widać tutaj pola do oznaczenia, czy faktura jest proformą, to również powinno być tutaj wskazane i opisane z odnośnikiem do odrębnego artykułu.

Integracje – informacje o zintegrowanych dokumentach z innych aplikacji (delegacji, zamówień, zaliczek) oraz odnośniki do dokumentów

Dodatkowe powiązania dokumentów – dodatkowo powiązane dokumenty z pozostałych aplikacji

Więcej na temat przeczytasz w artykule Integracja z delegacjami zamówieniami i zaliczkami oraz powiązania z dodatkowymi dokumentami

ŚCIEŻKA AKCEPTACJI – w tej zakładce dodaje się osoby akceptujące dokument

SZCZEGÓŁY DOKUMENTU

Szczegóły – daty dotyczące faktury (m.in. wystawienia, sprzedaży, termin płatności), waluty, wybór metody kasowej

Waluta – po wyborze innej waluty niż PLN

pojawią się kolejne pola: KURS oraz DATA KURSU

Po kliknięciu

Forma płatności – dostępne opcje to przelew, przedpłata, gotówka, karta kredytowa i kompensata. Po wybraniu gotówki lub karty kredytowej, status płatności zmieni się automatycznie na OPŁACONO, po zapisie dokumentu,

Wartość – tabele z przedmiotem zakupu, ilością, VAT, wartością netto/brutto.

Opis i załączniki – Opis faktury, statusy/dane przelewu, dane do płatności oraz możliwość dodania załączników

DEKRETACJA – tabele z grupami kosztów, działem/MPK, Projektami, wartościami, stawką vat

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Dekretacja faktury

KOMENTARZE I ZAŁĄCZNIKI – zakładka w której można przypisywać zadania, zapisywać komentarze i dodawać załączniki

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Komentarze i załączniki

ADMINISTRATOR – dane administracyjne