Aby stworzyć nowy dokument faktury kliknij przycisk UTWÓRZ DOKUMENT
Kliknij link PEŁNA NAZWA KONTRAHENTA.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-71-1024x167.png)
Jeżeli kontrahent jest już w bazie danych, możesz go odszukać przez wpisanie odpowiednich danych (nazwy firmy, NIPu itd).
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-72-1024x204.png)
Aby dodać nowego kontrahenta, kliknij przycisk:
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-73-1024x167.png)
Możesz pobrać dane firmy z zasobów GUS na podstawie wpisanego nru NIP, REGON lub KRS. Po wpisaniu nru kliknij przycisk POBIERZ.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-74-1024x197.png)
Dane firmy wyświetlą się w tabeli.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-75-1024x302.png)
Po zatwierdzeniu dane kontrahenta pojawią się w dokumencie faktury.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-76-1024x161.png)
Wprowadź lokalizację.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-77-1024x166.png)
Wskaż odpowiednią pozycję. Jeżeli na liście nie ma potrzebnej lokalizacji, kliknij MODYFIKUJ LISTĘ.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-78-1024x338.png)
Możesz wybrać typ listy, na jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Wybór pola tekstowego, sprawi, że na dokumencie faktury nie będzie listy wyboru a pole do samodzielnego wpisania.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-79-1024x315.png)
Dopisz do listy (lub usuń) lokalizację i zatwierdź.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-80-1024x320.png)
Wprowadź numer faktury i nr wewnętrzny faktury
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-84-1024x239.png)
oraz pozostałe dane (rodzaj pozostałych danych może być różny – w zależności od konfiguracji). Kliknij link,
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-85-1024x188.png)
wybierz pozycję z listy.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-86-1024x278.png)
W podobny sposób możesz wprowadzić pozostałe dane.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-87.png)
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-88-1024x99.png)
Status i status płatności, to pola, w których wartości zmieniają się automatycznie. STATUS dotyczy statusu obiegu akceptacyjnego faktury.
Sekcja INTEGRACJE umożliwia zintegrowanie faktury z innymi dokumentami.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-89-1024x194.png)
Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:
Integracja z innymi dokumentami (Delegacje, Zaliczki)
Oprócz dokumentów kosztowych, z fakturą możesz powiązać dodatkowe dokumenty z pozostałych aplikacji. Kliknij ikonę “+”
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-91-1024x69.png)
Wskaż aplikację i wybierz z niej konkretny dokument
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-92-1024x432.png)
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-93-1024x88.png)
SZCZEGÓŁY DOKUMENTU
Zakładka służy do uzupełnienia szczegółów dokumentu.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-95-1024x492.png)
W Sekcji SZCZEGÓŁY wprowadź daty: wystawienia, sprzedaży, otrzymania oraz termin płatności.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-96-1024x156.png)
Aby wprowadzić datę kliknij ikonę kalendarza i wybierz dzień.
Wskaż w jakim miesiącu ma być rozliczana faktura,
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-98-1024x325.png)
formę płatności
oraz walutę.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-100-1024x159.png)
W razie potrzeby zaznacz metodę kasową i wybierz rejestr VAT
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-101.png)
W sekcji WARTOŚĆ wprowadzasz przedmiot zakupu i jego wartość. Kliknij “+”.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-103-1024x91.png)
Wpisz przedmiot zakupu i wybierz jednostkę.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-104-1024x115.png)
Wpisz ilość i cenę netto, a reszta danych wprowadzi się automatycznie (w razie potrzeby, możesz je skorygować).
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-105-1024x105.png)
Wciśnij “+” żeby dodać wiersz, “-” żeby usunąć istniejący lub ikonę karteczek, żeby skopiować ostatni wiersz.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-106-1024x110.png)
Dodaj opis i załącznik.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-107-1024x124.png)
PŁATNOŚCI
W tej sekcji oznaczasz statusy dotyczące płatności.
Aby oznaczyć fakturę jako gotową do przelewu, zaznacz pole.
Potwierdź.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-122-1024x143.png)
Sugerowana kwota do przelewu pojawia się automatycznie i wyświetla pełną kwotę.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-123-1024x133.png)
Jeżeli chcesz opłacić częściowo, wprowadź kwotę oraz datę gotowości do przelewu. Pozostała kwota wyświetli się w okienku.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-124-1024x138.png)
Po wysłaniu przelewu zaznacz pole.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-125-1024x130.png)
Wybierz rodzaj przelewu.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-126-1024x211.png)
Aby dodać płatność kliknij przycisk.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-127-1024x140.png)
Wpisz kwotę i wybierz datę.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-128-1024x136.png)
Po zatwierdzeniu pojawia się płatność. Status zmienił się na OPŁACONO CZĘŚCIOWO.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-129-1024x181.png)
Aby oznaczyć płatność pozostałej kwoty faktury przejdź te same kroki. Status zmieni się na OPŁACONO CAŁKOWICIE.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-130-1024x100.png)
Kliknięcie na GOTOWE DO PRZELEWU wyświetli historię zleceń płatności.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-131-1024x166.png)
Aby zobaczyć historię płatności, kliknij w status płatności. W razie potrzeby możesz usunąć pozycję z historii, klikając “-“.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-132-1024x169.png)
W drugiej zakładce znajdują się dane do przelewu.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-133-1024x209.png)
Wypełnij referencje i treść (temat przelewu).
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-134-1024x213.png)
Wprowadź rachunek bankowy (do przelewu) i rachunek do obciążenia.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-135-1024x227.png)
Jeżeli potrzebny nr rachunku nie znajduje się na liście, kliknij NOWY RACHUNEK, wypełnij dane i zatwierdź.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-136-1024x180.png)
W razie gdyby rachunek nie był zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym, wyświetli się alert z informacją.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-137.png)
Wybierz rodzaj przelewu.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-138.png)
DEKRETACJA