W celu uruchomienia mechanizmu do automatycznego eksportowania danych z systemu SSC Master do systemu ERP, zostały dodane nowe sekcje/pola na dokumencie faktury. 

Domyślny płatnik 

Na formularzu faktury pojawiła się dodatkowa sekcja Domyślny płatnik.  

Wybierz, czy będziesz wskazywać innego kontrahenta czy pracownika z systemu ERP. 

Po zaznaczeniu konkretnej opcji pojawia się cała dodatkowa sekcja. 

Dla wskazanego Kontrahenta. 

Dla wskazanego pracownika. 

Baza kontrahentów pochodzi z systemu SSC Master, natomiast baza pracowników pochodzi wprost z systemu ERP, dane są na bieżąco pobierane i wyświetlane.  

Wybrany DOMYŚLNY PŁATNIK jest transferowany do systemu Optima. 

Dodatkowe pola: Rejestr VAT, metoda kasowa, rodzaj płatności 

Na potrzeby transferu danych do systemu ERP, zostały dodane dodatkowe pola na formularzu faktury. 

W zakładce DANE SZCZEGÓŁOWE zostało dodane pole REJESTR VAT. Pole pobiera listę rejestrów VAT z systemu ERP. Po wskazaniu na fakturze odpowiedniego rejestru, faktura zostanie zaimportowana do ERP we wskazany rejestr VAT. 

METODA KASOWA

W zakładce DANE SZCZEGÓŁÓWE w sekcji PŁATNOŚCI, zakładce DANE DO PRZELEWU znajduje się pole RODZAJ PRZELEWU, które określa w jaki sposób faktura ma zostać (lub została) opłacona. 

Pole RODZAJ PRZELEWU ma zastosowanie przy generowaniu paczki przelewów. Jeśli pole zostało zdefiniowane podczas opisu dokumentu, system automatycznie będzie generował płatność zgodnie z zaznaczoną opcją. W innym wypadku, generując paczkę przelewu, pole zostanie uzupełnione w konkretnej fakturze, zgodnie z wybraną opcją generowania paczki przelewu. 

Wymiana danych pomiędzy SSC a ERP 

Po osiągnięciu odpowiedniego statusu akceptacji dokumentu (najczęściej ustawiana jest opcja po pełnej akceptacji dokumentu), faktura jest automatycznie przenoszona do systemu ERP. Zostaje przekazana pełna informacja o dokumencie oraz skan faktury. System zwraca status transferu do pola Status ERP oraz nr wewnętrzny dokumentu. 

Jeśli faktura zostanie poprawnie przetransferowana, pole STATUS ERP będzie miał wartość: Wysłane do systemu ERP. 

W przypadku wystąpienia błędu w transferze, pojawia się zapis BŁĄD i jego rodzaj np.: 

Błąd. Problem połączenia z systemem ERP. 
Błąd. Dokument zawiera błąd. Błąd. Istnieje w systemie ERP. 

Błąd. Brak rejestru VAT. 
Błąd. Brak numeru faktury. 
Błąd. Brak nazwy kontrahenta. 
Błąd. Brak numeru NIP kontrahenta. 
Błąd. Brak nazwy domyślnego płatnika. 
Błąd. Brak numeru NIP domyślnego płatnika. 
Błąd. Brak akronimu domyślnego płatnika. -> dotyczy osoby 
Błąd. Brak numeru PESEL domyślnego płatnika.-> dotyczy osoby 
Błąd. Brak daty otrzymania. 
Błąd. Brak daty wystawienia. 
Błąd. Brak daty sprzedaży. 
Błąd. Brak terminu płatności. 
Błąd. Brak formy płatności. 
Błąd. Brak daty kursu. 
Błąd. Brak waluty. 

Dokumenty z błędami można wyświetlić na jednym z widoków: 

Specjalne -> Status ERP lub Specjalne -> Status ERP i miesiąc 

Pole SSTATUS ERP można włączyć jako kolumnę na widoku z fakturami.