KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną. SSC Master jest zintegrowane z tym systemem.

Import z KSeF można przeprowadzić na dwa sposoby:

Z poziomu dokumentu

Podaj parametry: numer referencyjny KSeF albo (NIP i/lub numer faktury) i datę od której (do dnia dzisiejszego) ma być przeszukiwana baza KSeF (jest to data dodania / zaimportowania faktury).

Pole NIP posiada opcję podpowiadania numerów NIP na podstawie bazy kontrahentów w CRM. Podpowiedzi wyświetlają się po wpisaniu min. trzech znaków.

W przypadku, gdy zostanie uzupełnione tylko pole NUMER DOKUMENTU lub tylko NIP, a w danym okresie zostanie znalezionych kilka faktur, powinien wyświetlić się komunikat.

Z poziomu widoku

Uruchom widok: FAKTURY → PRZYCHODZĄCE → DO WYSŁANIA

Wszystkie faktury są importowane zgodnie z konfiguracją. Konfiguracja pobierania faktur z widoku) znajduje się w sekcji IMPORT FAKTUR PRZYCHODZĄCYCH. W konfiguracji możesz ustawić z ilu dni wstecz i jaki rodzaj faktur będzie pobierany.

Podczas weryfikacji, czy faktura istnieje w systemie, są brane pod uwagę:

spółka

NIP kontrahenta

numer faktury (nadany przez kontrahenta)

Jeżeli w systemie znajdzie się faktura spełniająca wszystkie kryteria, nie zostaje zaimportowana.